公正証書遺言をスムーズに作成するためには、事前準備がとても大切です。まずは「資産」と「関係者」を一覧表にまとめておきましょう。
資産としては、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明、預貯金通帳、保険契約、株式や投資信託の明細などを揃えます。債務がある場合は借入契約書や残高証明も用意しましょう。
関係者としては、相続人の戸籍、受遺者の住民票、法人であれば登記事項証明などが必要です。
これらを一覧化することで、自分自身も全体像を把握でき、公証人との打ち合わせもスムーズになります。準備不足は無駄なやり直しや時間ロスにつながるため、最初にしっかり整えるのが成功のコツです。
